枸杞行业市场研究报告

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  一、行业概况

  1、行业规模:

  2017年枸杞行业约200亿市场规模,从2005年发展至今,枸杞行业年复合增长率为9.7%。

  2、行业发展不利因素:影响行业发展的四点主要因素如下

  1)产业集中度低,同质化严重

  宁夏目前虽然有一些相对知名的枸杞生产企业,但所占的市场份额都不突出,宁夏的枸杞加工企业大多是从营销农户发展起来的,85%以上的枸杞通常以枸杞干果形式在市场上流通。产业集中度低、竞争能力弱,缺乏长远规划,枸杞文化挖掘不够。

  2)标准化程度低,深加工能力差

  ü虽然宁夏枸杞已实现了无公害和绿色食品生产,但枸杞生产的标准化水平不够高,管理不够规范,产品质量不稳定;

  ü对枸杞深加工技术研发不够,没有形成高附加值、高档次的产品和加工能力,质量达不到国际绿色标准和高层次出口要求,在绿色贸易壁垒面前出口艰难。

  3)低价、单一的渠道模式

  ü宁夏枸杞的销售渠道主要是批发市场为龙头,以农贸市场为基础,超市、农户直销、网上销售等为补充。

  ü这样的渠道形态经营者只能靠价格战赢得市场,无从建立市场区隔、品牌壁垒。

  4)产业发展资金不足

  ü枸杞行业需要较高投入,才能获得高产出。对于枸杞企业来说,资金不足、贷款难是企业面临的最大困难,在金融机构苛刻的贷款政策和政府少量的补贴政策下,企业的发展资金显得不足。

  3、行业进入壁垒:主要有四个方面的进入壁垒

  1)原材料资源壁垒

  ü枸杞食品加工行业以枸杞原果等为原料进行初加工和深加工,制成产品予以销售。

  ü当前,我国优质枸杞仅在几个省区有所分布,枸杞原果资源的地域性决定了枸杞食品加工有地域性特征,非枸杞产地企业进入该行业有一定障碍。

  2)品牌认知壁垒

  ü枸杞食品加工行业竞争依赖于企业良好的品牌形象,枸杞食品直接关系到消费者健康,消费者选择时会比较谨慎,所以公众认同将是企业进入枸杞食品加工行业的一个重大障碍。

  3)规模化经营壁垒

  ü随着枸杞加工产品市场逐渐成熟,需要企业具备较充实的资金实力并投入巨额研发资金,从而开发技术含量高的创新产品,规模障碍会越来越高。

  4)技术壁垒

  ü枸杞食品加工行业以枸杞原果为原料进行深加工,提升产品附加值,涉及较多的深加工技术,存在较高技术壁垒。

  4、行业竞争情况:全国共有枸杞专营企业122家,其中大部分位于宁夏。行业集中度低,没有占据显著市场份额的龙头企业。

  1)枸杞相关企业数量

  Ø据食品药品监督管理局官网,目前与枸杞相关的食品生产许可证获证企业有122家。

  Ø其中约有2/3位于宁夏,其余位于青海,甘肃,新疆,内蒙古等地。

  2)枸杞行业新三板上市企业

  Ø曾经共有4家枸杞企业在新三板挂牌上市,即早康枸杞、沃福枸杞、全通枸杞、黑果枸杞。

  Ø目前均已相继摘牌,早康枸杞和沃福枸杞在2016年11月摘牌,黑果枸杞于2018年7月摘牌,全通枸杞于2018年10月摘牌。

  3)枸杞产品十大品牌

  5、宁夏主要枸杞品牌与生产企业

品牌

注册资本

企业名称

百瑞源BERYL

8360万元

百瑞源枸杞股份有限公司

沃福百瑞

8250万元

宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司

早康

6400万元

早康枸杞股份有限公司

全通枸杞

5127.5万元

宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司

万盛

5000万元

宁夏万盛生物科技有限公司

亮杞

4306万元

宁夏华宝枸杞产业有限公司

杞动力

4044万元

宁夏厚生记食品有限公司

杞爱

3000万元

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

杞芽

2418万元

宁夏杞芽食品科技有限公司

宁夏红

2000万元

宁夏红枸杞产业集团有限公司

杞王QIWANG

1680万元

宁夏红枸杞商贸有限公司

塞上正源

1500万元

宁夏正阳健康食品发展有限公司

加贝兰

1100万元

宁夏加贝兰农业产业发展有限公司

品牌

注册资本

企业名称

宁安堡

1032万元

宁夏宁安堡土特产品有限公司

国杞天香

1000万元

中石化宁夏易捷石化有限公司

碧宝牌

937.9万元

宁夏枸杞企业(集团)公司

绿之一

508万元

宁夏绿之一生物工程有限公司

圣杞乐

500万元

宁夏圣杞乐生物食品工程有限公司

杞里香

500万元

银川杞里香商贸有限公司

云坤壹宝

360万元

宁夏壹宝枸杞商贸有限公司

杞品

200万元

宁夏杞品枸杞产业有限公司

锦尚

102万元

宁夏锦尚枸杞开发有限公司

厚杞

100万元

宁夏晋尚生物科技有限公司

宁馨儿

100万元

宁夏宁馨儿生物科技有限公司

杞争红

50万元

银川育新枸杞种业有限公司

中宁枸杞

0万元

中宁县枸杞生产管理站

  6、枸杞主产区:

  全国共有六大枸杞产区,年总产量近30万吨,市场需求量约20万吨,目前处于供大于求,价格有下行压力的局面。

  Ø据中药材天地网统计,全国枸杞年产量近30万吨,每年市场需求量20万吨左右,目前处于供大于求,价格趋于下行的局面。

  Ø枸杞每年产新时间为6-9月份,一年中主要的枸杞交易活动处于这一时间段内。

  枸杞六大产区产量分布情况

  1)宁夏产区

  中宁、固原、海原、同心、红寺堡、利通区、沙坡头、贺兰、惠农、平罗等地,最大产区,年产量10万吨左右,枸杞质量最好最贵。

  2)青海产区

  柴达木盆地的都兰、德令哈、格尔木、乌兰等县(市)和海南藏族自治州共和县。柴达木盆地属于高原大陆性气候,枸杞个头比较大,籽少肉厚,味道比较甜。近年有产量扩大趋势。

  3)甘肃产区

  主要集中在白银、酒泉、武威、金昌、张掖5市,其中白银靖远县、酒泉瓜州县、武威三个地方尤其。老产区,有产量占比下滑的趋势。

  4)新疆产区

  主要栽培于北疆,精河县,乌苏市,沙湾县为主,阿克苏市、奇台县及周边也有种植。枸杞的后起之秀,近几年种植面积不断向周围扩充。

  5)内蒙古产区

  主要集中在巴彦淖尔市乌拉特前旗,近两年当地扩种面积不大,在全国总产量占比不高。

  6)河北产区

  巨鹿:河北枸杞之乡,河北产区以低糖枸杞为特色,主供出口,市场流通量不大。

  7、原材料价格:

  枸杞价格随着市场供需变化波动较大,目前市面上统货枸杞子价格基本在30元每公斤左右,由于供大于求,未来几年价格还有下行压力,但下行空间不大。统货枸杞子历史价格走势:

  Ø从左图可知,2010年之前枸杞子都处于30元(每公斤,下同)以下的价格,种植面积相对平稳。2011年开始有了动静,短期内突破40元大关。从2011年开始不少地区陆续跟种,2011   -2012年种植面积翻倍,且这两年种植的枸杞子到2016年基本到了盛果期。

  Ø2014年枸杞行情大爆发,统货高达60元售价,农户扩种热情高涨。2014年以后扩种的枸杞,2017-2018年将迎来盛果期。

  Ø目前市面上统货枸杞子价格基本在30元每公斤左右,未来几年价格还有下行压力,但下行空间不大。

  二、产品情况

  枸杞产品品类:枸杞产品主要分为如下四大类

  1、枸杞原浆

  2、枸杞饮料

  3、枸杞干果

  4、其它枸杞制品

  枸杞蜂蜜、枸杞芽茶、枸杞姜汤、枸杞酒、枸杞酵素果冻、枸杞籽油、枸杞奶绿、枸杞粉等

  三、定价体系

  鲜枸杞原浆常见包装为50ml的玻璃小瓶装,每小瓶单价为16-23.8元。从天猫平台销量来看,枸杞干的销量要远大于枸杞原浆。

  四、销售渠道

  渠道分析:采购方面可以向种植户或枸杞交易市场进行采购,销售方面主要以直销和传统经销商为主,电商平台、线下商铺、OTC专柜、KA商超为辅。

  1、采购渠道

  1)向种植户采购

  可以在各产区与枸杞种植大户建立长期的采购合作关系,在选择新的合作方时,可以安排人员去种植园现场实地考察,或通过已有合作多年的种植大户了解新合作方的种植情况,枸杞种植环境是最核心的问题,要把好这道关。

  2).  通过枸杞交易市场采购

  宁夏区中宁县是枸杞主产区,也是枸杞地理标志所在地;青海、内蒙古、甘肃等枸杞主产区的枸杞也在中宁集散,因此中宁枸杞市场的交易十分活跃。

  在每期收购时(每年6-10月),可安排专职采购人员到交易市场进行初步采选,若初选合格再送至公司进行检验。如符合收购标准才下订单。

  2、销售渠道

  1)主要销售渠道

  Ø直销:采用直销方式进行发散式市场推广。

  Ø传统经销商:与一些较大的销售商建立良好合作关系,力争成为其指定枸杞供应商。

  2)其它销售渠道

  多个渠道进行全方位布局枸杞销售平台

    电商平台

    线下个体商铺

    OTC专柜

    KA商超等

  五、营销推广

  应用场景化宣传推广:枸杞产品可用于营销宣传的六大场景。

  六、消费者分析

  目标消费者:基于枸杞的功效和各种人群的需求,分析出以下四种可能的目标消费人群。

  1、中老年人

  中老年人对养生比较讲究,因此对治疗失眠、低血压、明目安神、令人长寿的保健品有很大需求,因此可作为一个目标市场

  2、有工作压力的职场人士

  70%的职场人士工作压力大,枸杞的去疲劳作用使这些职场人士对枸杞的需求也持续增加,因此可作为一个目标市场

  3、学生群体

  面对越来越大的学习竞争压力,学生总是睡眠不足,精神不济,免疫力下降,视力下降。而枸杞可增强免疫力,明目安神,因此可作为一个目标市场

  4、爱美女性

  如今美容已成为一种时尚,对女人具有美容效用的保健品需求越来越大,枸杞能满足爱美者的需求,因此可作为一个目标市场。

  源自  陈进强  独角兽加速器

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